大公房产讯 3月6晚间,正荣地产发布公告称,公司预计在2023年3月底前提出境外整体债务管理初步建议方案。
正荣地产表示,公司一直与其顾问稳步推进境外整体债务管理方案的筹备工作,务求达成可行且具有共识的解决方案,以维护持份者的利益。截至本公告日,独立业务审阅、公司证券和境外票据持有人的识别、以及对公司的尽职调查审查、现金流预测等事项已基本完成。公司及其联合财务顾问一直与债权人保持沟通,以促进境外整体债务管理方案的进程。
截至3月6日,正荣地产预期无法支付未偿还本金额2亿美元(就证券而言)、7.29亿美元(就2022年3月票据而言)及15.9亿元(就2022年3月人民币票据而言)及未偿还分派或利息。
公告显示,正荣地产未能于赎回日或到期时支付有关本金,及未能于在该等分派或利息到期日后的30天宽限期届满时支付该等分派或利息,均将构成证券、2022年3月票据及2022年3月人民币票据项下的违约事件。倘若违约事件发生(如30天宽限期失效)并持续,受托人或当时尚未偿还的证券及/或相关的优先票据本金总额至少25%的持有人可通过向该公司及受托人发出书面通知,宣布证券及/或相关优先票据的本金、溢价(如有)以及应计未付分派或利息立即到期并应支付(加速通知)。
截至本公告日期,正荣地产未有接获任何因未支付证券、2022年3月票据及2022年3月人民币票据而导致的加速通知,且并无触发下表所列证券条款的任何交叉违约。
根据此前公告可知,2022年4月10日,正荣地产正式宣布,公司未能2022年4月9日完成2020年5月票据及2021年6月票据合计2042万美元的利息支付。同时,正荣地产称预计其可能无法于2022年4月13日偿还2021年4月票据的剩余未偿还本金额2336.1万美元的本金或利息。
2022年12月12日,正荣地产披露了境外整体债务管理方案。公告称,基于有关评估和分析的结果,正荣地产独立非执行董事建议公司继续推动境外整体债务管理方案,公司已经启动境外整体债务管理方案的筹备工作,并正与其顾问团队推进尽职调查审查,目标于2023年一季度出具初步的建议方案。
根据财报,截至2022年6月30日,正荣地产流动负债约1533亿元,非流动负债约339.1亿元,资产负债率为84.76%。
企业预警通显示,截至目前,正荣地产共有7只中资美元债,余额共计19.8亿美元,其中两只将于2023年5月、9月到期。